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　　2018年，豬肉價(jià)格總體呈現(xiàn)“上半年下跌、三季度季節(jié)性回升、疫情發(fā)生后產(chǎn)銷區(qū)豬價(jià)分化”的特征。2018年8月份非洲豬瘟發(fā)生后，生豬跨省調(diào)運(yùn)受到較大影響，區(qū)域間供需出現(xiàn)不平衡現(xiàn)象，產(chǎn)區(qū)跌、銷區(qū)漲，價(jià)差相比正常年份大幅上升。

　　豬價(jià)在2018年三季度季節(jié)性回升，5月中旬10元/公斤左右均價(jià)上漲至11.55元/公斤，7月份再度快速上漲，到8月12日達(dá)到13.90元/公斤，已經(jīng)超過(guò)規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)的生豬養(yǎng)殖成本（非洲豬瘟爆發(fā)第二月，即9月份就觸發(fā)了資本市場(chǎng)相關(guān)價(jià)格拐點(diǎn)出現(xiàn)），之后豬價(jià)受非洲豬瘟疫情的影響部分大區(qū)域價(jià)格逐漸下降了6個(gè)月后，即2019年3月，豬價(jià)拐點(diǎn)再次出現(xiàn)。

　　非洲豬瘟發(fā)生后的第8個(gè)月，2019年3月的第一周，豬價(jià)開(kāi)始暴漲，全國(guó)均價(jià)突破14元/公斤，全國(guó)豬價(jià)全線大幅跳漲，部分地區(qū)漲幅超過(guò)20%，據(jù)北京華商儲(chǔ)備商品交易所的通知，2019年凍肉儲(chǔ)備收儲(chǔ)工作于3月8日啟動(dòng)，市場(chǎng)傳言這次將收儲(chǔ)10萬(wàn)噸。在國(guó)家收儲(chǔ)政策短期刺激下，四川、重慶等地已破“16”，3月11日，西南地區(qū)一家今年將沖擊中小板上市的養(yǎng)豬企業(yè)的生豬出廠價(jià)格率先跳漲到18元/公斤，3月17日、18日豬價(jià)短短兩天又漲了9.43%。

　　從歷史規(guī)律來(lái)看，本輪豬周期反轉(zhuǎn)點(diǎn)正式確立，預(yù)計(jì)高點(diǎn)達(dá)到22元/公斤~24元/公斤，甚至超過(guò)30元/公斤，全年均價(jià)達(dá)到17元/公斤~18元/公斤，養(yǎng)豬迎來(lái)暴利期，2019年上市公司頭均盈利區(qū)間約500元~700元，2020年頭均盈利超1000元。未來(lái)，整個(gè)動(dòng)物蛋白供給都有可能受到影響，并對(duì)CPI形成壓力，最終可能會(huì)影響到貨幣政策。

　　資本市場(chǎng)的去產(chǎn)能化和釋放

　　資本市場(chǎng)的一般比宏觀周期與產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)提前半年左右反應(yīng)。

　　2018年8月3日，中國(guó)發(fā)生第一例非洲豬瘟疫情之時(shí)，A股上市公司天邦股份在開(kāi)盤15分鐘內(nèi)漲停，次日跌停，這是這家主營(yíng)生豬養(yǎng)殖和水產(chǎn)飼料在A股市場(chǎng)上市后出現(xiàn)的首次如此激烈的波動(dòng)。事實(shí)上，當(dāng)2019年3月豬價(jià)拐點(diǎn)來(lái)臨的時(shí)候，天邦股份已經(jīng)提前半年，于2018年9月份開(kāi)始了牛股表現(xiàn)，股價(jià)從2018年8月2日的4.63元暴漲至今年3月份的21.5元。根據(jù)對(duì)公司量、價(jià)、成本的估計(jì)及中性假設(shè)，預(yù)計(jì)2019年公司養(yǎng)豬利潤(rùn)將超過(guò)7億元。

　　驅(qū)動(dòng)2019年生豬價(jià)格上漲主要因素是受疫情影響，行業(yè)去產(chǎn)能化幅度越大，豬價(jià)漲幅則越大。

　　穩(wěn)定產(chǎn)能對(duì)養(yǎng)豬業(yè)的深遠(yuǎn)影響

　　2月20日農(nóng)業(yè)部辦公廳發(fā)布《全國(guó)非洲豬瘟等重大動(dòng)物一定區(qū)域化防控方案（征求意見(jiàn)稿）》、《全國(guó)非洲豬瘟防控工作方案（2019年）》（征求意見(jiàn)稿）意見(jiàn)的函。大區(qū)防控的目標(biāo)為：一是推進(jìn)動(dòng)物疾病防控；二是統(tǒng)一協(xié)調(diào)生豬及其產(chǎn)品調(diào)運(yùn)；三是統(tǒng)一調(diào)整優(yōu)化生豬相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局；四是最終是保障生豬及產(chǎn)品的穩(wěn)定供應(yīng)。

　　農(nóng)村農(nóng)業(yè)部還發(fā)布了《關(guān)于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)、保障市場(chǎng)供給的意見(jiàn)》，按照“集中屠宰、品牌經(jīng)營(yíng)、冷鏈運(yùn)輸，冷鮮上市”的原則，加快推進(jìn)生豬屠宰標(biāo)準(zhǔn)化示范創(chuàng)建，形成養(yǎng)殖與屠宰相匹配、屠宰與消費(fèi)相適應(yīng)的產(chǎn)業(yè)布局。穩(wěn)定生豬基礎(chǔ)產(chǎn)能，確保肉品市場(chǎng)有效供給，切實(shí)防范、及時(shí)化解生豬產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，*程度地降低疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)其他領(lǐng)域的影響。

　　來(lái)自農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的信息表明，非洲豬瘟疫情發(fā)生后，全國(guó)生豬的產(chǎn)能連續(xù)幾個(gè)月下降。從2018年的9月到2018年的12月份，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)的400個(gè)縣的能繁母豬的存欄數(shù)量同比的下降幅度，分別是4.8%，5.9%，6.9%，8.3%，到2019年的1月份，同比下降幅度達(dá)到了14.8%。因此，預(yù)計(jì)到2019年底，生豬的價(jià)格可能會(huì)出現(xiàn)70%到80%的漲幅。以去年同期14元價(jià)格高點(diǎn)測(cè)算，四季度理論高價(jià)可達(dá)25元/公斤。在行情持續(xù)性上，考慮到補(bǔ)欄母豬在13個(gè)月之后才能釋放產(chǎn)能，可以預(yù)期的是在今年5月份~6月份生豬養(yǎng)殖利潤(rùn)可觀之后，母豬補(bǔ)欄留種開(kāi)始增多，推算至少在2020年6月前，豬價(jià)將處于高位。考慮到非洲豬瘟疫情因素影響，豬價(jià)處于高位時(shí)間有望延長(zhǎng)。

　　貼合國(guó)家需求即資本市場(chǎng)的機(jī)遇

　　豬價(jià)不僅對(duì)股票市場(chǎng)有影響，對(duì)債券市場(chǎng)也會(huì)有影響。長(zhǎng)期性的國(guó)家需求是牛市推手，也是資本市場(chǎng)的機(jī)遇。

　　在經(jīng)歷了8個(gè)月的非洲豬瘟之后，2019年2月末，全國(guó)能繁母豬存欄量環(huán)比下降5%，同比下降19.1%；全國(guó)生豬存欄環(huán)比下降5.4%，同比下降16.6%。環(huán)比、同比的下降幅度均為歷史*。

　　2019年3月28日，在牧原股份預(yù)告一季報(bào)虧損超過(guò)5億元，創(chuàng)造上市以來(lái)凈利潤(rùn)虧損*的記錄后，牧原股份逆勢(shì)大漲，股價(jià)數(shù)日連創(chuàng)歷史新高，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯上升。

　　豬價(jià)即將迎來(lái)拐點(diǎn)，養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)也將涅槃重生。