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　　談到近期市場(chǎng)熱點(diǎn)，不得不提持續(xù)走強(qiáng)的農(nóng)業(yè)板塊。資料顯示：全球農(nóng)產(chǎn)品(000061)供需形勢(shì)總體趨緊，經(jīng)過(guò)8月份大幅上漲，國(guó)外農(nóng)產(chǎn)品到岸完稅價(jià)格又一次高于國(guó)內(nèi)價(jià)格。從國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)來(lái)看，顯示冬小麥增產(chǎn)0.9%，早秈稻減產(chǎn)6.1%，東北地區(qū)玉米和粳稻豐收幾成定局，但從收購(gòu)進(jìn)度來(lái)看，并非如此。截至9月5日，11個(gè)小麥主產(chǎn)省/區(qū)各類糧企累計(jì)收購(gòu)4896.1萬(wàn)噸小麥，同比減少16.57%;8個(gè)早秈稻主產(chǎn)省各類糧企累計(jì)收購(gòu)507.8萬(wàn)噸早秈稻，同比減少25.66%。另外，由于參與收購(gòu)企業(yè)數(shù)量增加和競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)有糧企在各類糧企累計(jì)收購(gòu)量中所占比重在下降，這有可能會(huì)削弱國(guó)家對(duì)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的調(diào)控能力。玉米和粳稻，我們認(rèn)為最多小幅增產(chǎn)，與消費(fèi)量增幅相比，并不能扭轉(zhuǎn)日益緊張的供需格局。棉花、食糖生產(chǎn)形勢(shì)也不容樂(lè)觀。

　　我們認(rèn)為農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格在四季度呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)走勢(shì)“抑”是由于秋收來(lái)臨，市場(chǎng)供給量突增，可能會(huì)給農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲帶來(lái)阻力;“揚(yáng)”是供需格局結(jié)構(gòu)性失衡、小麥、稻谷最低收購(gòu)價(jià)格逐年提高和玉米、大豆、油菜籽等臨時(shí)收儲(chǔ)是保證國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲的基石。

　　基于此，以及支農(nóng)政策出臺(tái)預(yù)期，看好該行業(yè)。從物價(jià)上漲的趨勢(shì)來(lái)看，9月份CPI仍有進(jìn)一步走高的可能。面對(duì)通脹壓力，農(nóng)業(yè)、食品等板塊普遍被機(jī)構(gòu)看好。建議投資者關(guān)注敦煌種業(yè)(600354)、大湖股份(600257)、國(guó)聯(lián)水產(chǎn)(300094)、好當(dāng)家(600467)、順鑫農(nóng)業(yè)(000860)、圣農(nóng)發(fā)展(002299)、益生股份(002458)個(gè)股投資機(jī)會(huì)。

　　順鑫農(nóng)業(yè)：酒肉飄香，業(yè)績(jī)翻番

　　公司在“近占遠(yuǎn)養(yǎng)”的市場(chǎng)開發(fā)策略下，圍繞“一城、兩洲、三區(qū)”的市場(chǎng)布局，未來(lái)將進(jìn)一步加強(qiáng)渠道開發(fā)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高中高端產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，同時(shí)下半年節(jié)假期較多且在季節(jié)因素下，白酒消費(fèi)量將逐漸增加。公司前期將所持順鑫牽手90%股權(quán)與集團(tuán)擁有的4宗國(guó)有土地使用權(quán)進(jìn)行置換，表明公司做大做強(qiáng)主業(yè)的決心，我們預(yù)計(jì)未來(lái)公司將圍繞白酒、肉制品與種豬、房地產(chǎn)和建筑工程三大塊，開展大農(nóng)業(yè)化多鏈條模式，以北京市場(chǎng)為基礎(chǔ)，拓寬外省和國(guó)際消費(fèi)渠道。鑒于下半年酒類消費(fèi)旺季即將到來(lái)，豬肉價(jià)格也已開始上漲，我們看好公司的主要業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)2010和2011年EPS分別為0.76元和0.95元，對(duì)應(yīng)的PE為24倍和20倍，維持推薦評(píng)級(jí)。